東南亞地區(qū)總面積達(dá)450萬平方公里，擁有5.12億人口。近年來，一些東南亞國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，其政府機(jī)構(gòu)具備了充足的資金，對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入也不斷增加，從而為當(dāng)?shù)蒯t(yī)療器械市場(chǎng)注入了強(qiáng)大的動(dòng)力。并且，由于很多東南亞國(guó)家的醫(yī)療器械工業(yè)并不發(fā)達(dá)，因此，其醫(yī)療器械市場(chǎng)對(duì)外商頗具吸引力。

馬來西亞：進(jìn)口需求將增長(zhǎng)

馬來西亞是世界公認(rèn)的東南亞富國(guó)，也是東南亞地區(qū)僅次于印尼的第二大產(chǎn)油國(guó)，其擁有東南亞地區(qū)最大的錫礦和橡膠林、油棕櫚樹種植面積，而石油、錫礦和天然橡膠這3類大宗商品均是國(guó)際市場(chǎng)上的暢銷商品。多年來，馬來西亞的財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)，2009~2011年，其國(guó)民經(jīng)濟(jì)年均增長(zhǎng)率達(dá)9.1%。

據(jù)報(bào)道，2011年，馬來西亞醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模為5.14億美元，其中進(jìn)口市場(chǎng)規(guī)模在4億美元以上。馬來西亞醫(yī)療器械主要進(jìn)口產(chǎn)品有：X線計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)機(jī)、核磁共振(MRI)機(jī)、正電子發(fā)射斷層掃描(PET)機(jī)、X線機(jī)、激光醫(yī)療器械、外科手術(shù)器械、放療設(shè)備(如鈷-60放療儀)、心血管器械、輸液器類大宗產(chǎn)品、微創(chuàng)手術(shù)器械等。

馬來西亞也是世界主要乳膠制醫(yī)用產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。馬來西亞工商部的一份報(bào)告顯示，自2009年以來，該國(guó)乳膠制醫(yī)用手套、醫(yī)用導(dǎo)管、醫(yī)生用圍兜、安全套等各類乳膠制醫(yī)用產(chǎn)品的出口額連續(xù)3年保持52%~59%的高增速，主要出口市場(chǎng)是歐美、日本、東南亞，以及中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)香港。

分析

近年來，石油、錫礦和天然橡膠等大宗商品的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格暴漲，使得馬來西亞財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)，因而該國(guó)政府有充足的經(jīng)費(fèi)用于改善其160多家公立醫(yī)院的醫(yī)療條件。預(yù)計(jì)今后幾年，馬來西亞將進(jìn)口更多的X線機(jī)、CT機(jī)、彩色B超機(jī)、多普勒B超機(jī)、手提式B超機(jī)等醫(yī)療設(shè)備，以及輸液器等一次性醫(yī)療器械。

新加坡：老齡化帶動(dòng)需求

新加坡雖然只有500多萬人口和不到300平方公里的國(guó)土面積，卻是東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度最好的國(guó)家。世界銀行發(fā)布的《2010年世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展白皮書》顯示，2010年，新加坡人均GDP高達(dá)1.9萬美元，人均醫(yī)療費(fèi)用支出達(dá)907美元，在東南亞國(guó)家中排名第一。

2011年，新加坡醫(yī)療器械市場(chǎng)總規(guī)模約為4億美元，其中進(jìn)口醫(yī)療器械約占85%的份額。該國(guó)工商部發(fā)表的報(bào)告披露，美國(guó)在新加坡醫(yī)療器械進(jìn)口來源國(guó)中排在首位，其約占新加坡醫(yī)療器械進(jìn)口市場(chǎng)39%的份額，隨后依次是日本(占17%)、德國(guó)(占7%)、荷蘭(占5%)，而我國(guó)僅占不到2%。新加坡近年來進(jìn)口的醫(yī)療器械產(chǎn)品多為高端產(chǎn)品，如CT機(jī)、MRI機(jī)、放療設(shè)備、X線機(jī)及激光治療儀等，而醫(yī)用診斷試劑和診斷盒、隱形眼鏡和常規(guī)手術(shù)器械等低附加值醫(yī)療器械產(chǎn)品僅占很小比例。

分析

新加坡的財(cái)政收入在東南亞國(guó)家中首屈一指，且該國(guó)政府非常注重醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入，使得新加坡醫(yī)院醫(yī)療器械和醫(yī)療設(shè)備的更新速度較快。近年來，新加坡開始進(jìn)入老齡化社會(huì)。有關(guān)報(bào)道稱，新加坡55歲以上人口占比已達(dá)到18%，導(dǎo)致該國(guó)對(duì)義齒材料、牙科椅、輪椅、按摩器具及其他與老年醫(yī)學(xué)有關(guān)的器械產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng)，而這將為我國(guó)相關(guān)產(chǎn)品的出口帶來新機(jī)遇。

泰 國(guó)：中低端需求較大

2011年，泰國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模約為4億美元(與新加坡相仿)，其中進(jìn)口市場(chǎng)占60%~65%。美國(guó)約占泰國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口市場(chǎng)40%的份額，其次為日本和歐盟國(guó)家，我國(guó)占10%~12%。

泰國(guó)主要進(jìn)口中低端醫(yī)療器械。2011年，其醫(yī)療器械主要進(jìn)口產(chǎn)品有：人工心臟瓣膜、人工血管、血管手術(shù)用氣囊、血管支架、各種一次性醫(yī)療器械、呼吸機(jī)、麻醉機(jī)、醫(yī)用制氧機(jī)、病人監(jiān)護(hù)儀、心肺復(fù)蘇設(shè)備、普外科手術(shù)器械、牙科器械和義齒材料等。

分析

泰國(guó)的財(cái)政收入不及馬來西亞和新加坡，因此，其CT機(jī)、MRI機(jī)、PET機(jī)和放療設(shè)備等高端醫(yī)療器械的進(jìn)口數(shù)量也不如這兩個(gè)國(guó)家多。不過，泰國(guó)對(duì)乳膠制醫(yī)用手套、注射器、不銹鋼制手術(shù)器械、診斷試紙和診斷盒等有進(jìn)口需求，而我國(guó)企業(yè)在這些領(lǐng)域的產(chǎn)能和產(chǎn)品價(jià)格上有明顯優(yōu)勢(shì)，因此，我國(guó)企業(yè)應(yīng)關(guān)注泰國(guó)相關(guān)醫(yī)療器械市場(chǎng)，加大開拓力度。

越 南：有望成為熱點(diǎn)市場(chǎng)

越南約有7900萬人口，是僅次于印尼的東南亞第二人口大國(guó)。但是，越南醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模偏小。據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，2010年，越南醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模為2.8億美元左右。在過去幾年里，越南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較馬來西亞、新加坡和泰國(guó)慢，且通貨膨脹壓力很大，其財(cái)政狀況面臨一些困難，因此，政府在醫(yī)療器械進(jìn)口方面的投入不大。

據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，2011年，越南醫(yī)療器械進(jìn)口總額僅8000多萬美元，其中美國(guó)占45%的份額，日本和德國(guó)分別占15%和8%，我國(guó)占不到10%。據(jù)分析，越南并非不愿選擇我國(guó)的醫(yī)療器械產(chǎn)品，但是，由于政府缺乏經(jīng)費(fèi)，而美國(guó)、日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家采取政府贈(zèng)送和分期付款等靈活的方式促進(jìn)越南進(jìn)口其產(chǎn)品，從而使得他們的進(jìn)口份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我國(guó)。2011年，越南醫(yī)療器械主要進(jìn)口產(chǎn)品有：CT機(jī)、X線機(jī)、麻醉機(jī)、呼吸肌、心肺復(fù)蘇機(jī)、醫(yī)用化驗(yàn)室裝備和各種普外科手術(shù)器械等。

分析

越南至今仍是低收入國(guó)家。2011年，越南人均醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用支出僅為5.89美元，相當(dāng)于新加坡人均醫(yī)療費(fèi)用支出的1/150。盡管如此，越南醫(yī)療器械市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力不可小視——一些西方國(guó)家視越南為今后10年的醫(yī)療器械熱點(diǎn)市場(chǎng)，原因是越南迄今為止仍未形成醫(yī)療器械工業(yè)體系。近年來，美國(guó)、歐盟和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的醫(yī)療器械廠商紛紛在越南首都河內(nèi)設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)，目前位于河內(nèi)的這類辦事處已有30多家。

印 尼：醫(yī)療條件亟待改善

印尼人口總數(shù)約2.15億，是東南亞第一人口大國(guó)，也是東南亞地區(qū)最大的產(chǎn)油國(guó)和石油輸出國(guó)，其醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模在東南亞地區(qū)也排在第一位，為6億~7億美元，但是，按人口分?jǐn)偅洳⒉槐仍侥蠌?qiáng)多少。

印尼醫(yī)療器械自給率極低，其90%的在用醫(yī)療器械來自進(jìn)口。從CT機(jī)、MRI機(jī)、X線機(jī)、B超機(jī)等電子診斷設(shè)備，到一次性輸液器、衛(wèi)生材料、導(dǎo)管、醫(yī)用敷料等大宗低端產(chǎn)品，印尼均需從海外輸入。

分析

印尼醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)分布極不平衡，其首都雅加達(dá)和其他幾個(gè)主要城市擁有設(shè)施完善的現(xiàn)代化醫(yī)院，而絕大多數(shù)小島上的醫(yī)院卻極為簡(jiǎn)陋。加之這些小島缺乏現(xiàn)代工業(yè)，地區(qū)財(cái)政十分困窘，無力改善島上的醫(yī)療條件，這就為今后幾年印尼大量進(jìn)口醫(yī)療器械和醫(yī)療設(shè)備留下了商機(jī)，而先決條件是印尼中央政府投入巨額經(jīng)費(fèi)。

鏈接

東南亞形成區(qū)域經(jīng)濟(jì)體系

東南亞聯(lián)盟由印尼、越南、泰國(guó)、馬來西亞、新加坡、菲律賓、老撾、柬埔寨、緬甸和文萊，以及一個(gè)觀察員國(guó)——巴布亞-新幾內(nèi)亞組成。

按經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度劃分，東南亞國(guó)家大體上分為3個(gè)階梯：處于階梯最上端的國(guó)家為新加坡、馬來西亞和文萊等富國(guó);處于中間階梯的是泰國(guó)、印尼、越南和菲律賓;而階梯最末端的國(guó)家是老撾、緬甸、柬埔寨、東帝汶(目前尚未正式加入東南亞聯(lián)盟)。

連續(xù)幾年來，西方國(guó)家處于經(jīng)濟(jì)不景氣期，但是，人口眾多的東南亞國(guó)家卻較少受到西方經(jīng)濟(jì)不景氣的影響。近幾年，一些東南亞國(guó)家保持經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為世界經(jīng)濟(jì)體系中一個(gè)獨(dú)立的“區(qū)域經(jīng)濟(jì)體系”。

世界銀行發(fā)布的《2010年世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展白皮書》顯示，2009年、2010年，東南亞地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)年增長(zhǎng)率均保持在5%以上(2011年這一數(shù)字為6.5%左右)，遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。這在很大程度上與部分東南亞國(guó)家為石油、礦產(chǎn)大國(guó)及石油輸出國(guó)，而國(guó)際市場(chǎng)上堅(jiān)挺的油價(jià)推高了這些東南亞國(guó)家的財(cái)政收入有關(guān)。