行業(yè)整頓后，醫(yī)療設(shè)備市場翻過舊的一頁，仍將繼續(xù)前行。

01

醫(yī)療設(shè)備采購項目正式啟動

近日，中國政府采購網(wǎng)發(fā)布《三亞市衛(wèi)生健康委員會-三亞市2024年醫(yī)療設(shè)備集中采購項目-公開招標公告》。

文件顯示，三亞市2024年醫(yī)療設(shè)備集中采購項目預(yù)算金額為5530萬元。項目共分4個包，其中A包預(yù)算金額500萬元，B包預(yù)算金額2260萬元，C包預(yù)算金額1800萬元，D包預(yù)算金額970萬元。

今年7月，海南省三亞市衛(wèi)健委曾發(fā)布公告，對三亞市2024年醫(yī)療設(shè)備集中采購項目采購意向進行了公示，標的為核磁共振等醫(yī)療設(shè)備，彼時預(yù)算全額暫估為2.6億元。同月，還開展了三亞市2024年醫(yī)療設(shè)備集中采購意向市場調(diào)研，同步公開的醫(yī)療設(shè)備需求清單中共有593臺醫(yī)療設(shè)備。

在9月5日最新公開的政府采購意向中，上述項目的預(yù)算金額更改為9261萬元。

全國范圍內(nèi)，醫(yī)療設(shè)備集采正不斷擴圍，安徽、福建、海南以及四川、河南的部分地市等，都在持續(xù)探索醫(yī)療設(shè)備采購新模式，推進設(shè)備采購規(guī)范化、擠壓虛高價格。

今年，河南安陽32家公立醫(yī)療機構(gòu)組成采購聯(lián)合體，對CT、核磁、數(shù)字X線攝影系統(tǒng)、超聲類、監(jiān)護類、輸液泵等6類設(shè)備進行集中采購，區(qū)分放射類、彩超及生命支持類兩個包組，打包公開招標。

據(jù)官方披露，放射類降幅52%，彩超及生命支持類降幅58%。超高端256排CT中標單價從2469萬元降至1450萬元，高端1.5T核磁中標單價從1237萬元降至631萬元，DSA中標單價從687萬元降至345萬元，64排CT中標單價從744萬元降至395萬元，超高端彩超中標單價從217萬元降至120萬元。據(jù)悉，接下來安陽市將常態(tài)化、制度化開展醫(yī)療設(shè)備集中采購工作，擴大集采覆蓋范圍。

四川宜賓紀檢監(jiān)察、衛(wèi)健、醫(yī)保、財政、國資、市場監(jiān)管等多部門組成了公立醫(yī)療機構(gòu)藥械和醫(yī)療設(shè)備集采工作指導小組，下設(shè)需求論證、詢價議價、監(jiān)督檢查專項工作組，負責集中采購的指導工作。

目前，宜賓市彩超、血透、床、鏡子類、麻醉機、吊橋塔、DR、CT等八類醫(yī)療設(shè)備納入帶量采購范疇，經(jīng)過集中議價，平均降幅42%，預(yù)計節(jié)約財政資金達2.91億元。

在此前的行業(yè)整頓中，設(shè)備招采環(huán)節(jié)的腐敗問題突出，也成為整頓重點之一。而這也可能成為設(shè)備集采繼續(xù)推進的一個催化劑。

設(shè)備集采新模式已經(jīng)引起了企業(yè)和投資者關(guān)注。

聯(lián)影醫(yī)療在9月召開的投資者關(guān)系活動中指出，與藥品和耗材的集采相比，大型設(shè)備通常數(shù)量較少、配置復(fù)雜、金額高，難以通過統(tǒng)一招標滿足各級醫(yī)療機構(gòu)和單一的市場需求。各省可能會根據(jù)實際需求采取分包方式采購。

開立醫(yī)療在8月回復(fù)投資者提問時指出，從過去公司參加的部分地方政府集中采購項目看，產(chǎn)品利潤率處于合理水平。

聯(lián)影認為，豐富的產(chǎn)品線能夠有效應(yīng)對不同的集采需求，目前該公司已經(jīng)做好全面參與各類集采的準備，特別是在成本控制、核心部件自主研發(fā)以及產(chǎn)品多樣性方面具備優(yōu)勢。此外，集中采購大概率采用直銷形式，這將顯著降低公司的營銷成本。總體來看，集中采購對公司而言有挑戰(zhàn)但更是機遇。

02

階段性調(diào)整后

設(shè)備市場出現(xiàn)回暖信號

去年至今，醫(yī)療設(shè)備市場受到階段性沖擊，承壓明顯。在今年的財報季中，醫(yī)療設(shè)備相關(guān)企業(yè)增長整體趨緩，諸多企業(yè)面臨業(yè)績下滑。不過，市場回暖信號已經(jīng)出現(xiàn)。

據(jù)國信證券研報分析，24H1設(shè)備板塊受到行業(yè)整頓及設(shè)備更新政策對招標延遲影響，同比下滑較多，24Q2起招標數(shù)據(jù)呈現(xiàn)企穩(wěn)回升趨勢。

從招標數(shù)據(jù)來看，24Q2醫(yī)療設(shè)備招投標同比下滑幅度收窄，邊際改善跡象已逐漸顯現(xiàn)。2024H1全國醫(yī)療設(shè)備中標總金額約為520億元，下降35%。其中，24Q1和24Q2分別同比下滑約45%和27%，Q2降幅收窄，且環(huán)比略有增長。

聯(lián)影醫(yī)療指出，去年開始的行業(yè)整頓，正在促進行業(yè)更加有序化和市場化發(fā)展，在短期內(nèi)也使全國各地的招采流程有所延遲;今年上半年開始的大規(guī)模設(shè)備更新政策，對醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)也將產(chǎn)生深遠的影響，但因總體規(guī)模大，時效長，執(zhí)行環(huán)節(jié)多等特點，政策落地時間偏長，對報告期內(nèi)的市場招投標活動有放緩的影響，市場需求也出現(xiàn)暫時性積壓。

開立醫(yī)療在本月公開的一份投資者關(guān)系活動記錄表中透露，目前以舊換新政策在國內(nèi)各地已開始陸續(xù)落地實施，各地進度不一。七月起，醫(yī)院端的開標在增加，開立內(nèi)部訂單合同簽署的節(jié)奏在加快，但整體以舊換新的量尚未大量釋放，預(yù)計三季度末或四季度會明顯呈現(xiàn)，也有部分會落在明年，整體可期但時點不能預(yù)測準。

下半年，設(shè)備更新政策的落地情況成為一大關(guān)注重點。據(jù)觀察，9月以來，又有國家及地方具體政策公布。

9月10日，國家金融監(jiān)督管理總局辦公廳發(fā)布《國家金融監(jiān)督管理總局辦公廳關(guān)于促進非銀行金融機構(gòu)支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動的通知》。其中提出，鼓勵符合條件的金融租賃公司申請獲取醫(yī)療健康領(lǐng)域經(jīng)營許可資質(zhì)，更好支持醫(yī)療健康領(lǐng)域設(shè)備更新需求，同時防止變相新增地方政府債務(wù)。

同月，湖北省發(fā)改委印發(fā)《湖北省推動醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》。其中明確，加快高端醫(yī)療設(shè)備創(chuàng)新應(yīng)用。支持標桿醫(yī)院重大醫(yī)療設(shè)備配置升級。鼓勵同濟醫(yī)院、協(xié)和醫(yī)院、省人民醫(yī)院、中南醫(yī)院、省中醫(yī)院、武漢大學口腔醫(yī)院、省婦幼保健院等7家標桿醫(yī)院，圍繞腫瘤、心腦血管、代謝性疾病等重大疾病，對標對表國際一流水平，適度超前配置一批高端放療設(shè)備、超高場強磁共振成像系統(tǒng)、手術(shù)機器人、高分辨質(zhì)譜儀、超高分辨率顯微成像及分析系統(tǒng)等設(shè)備。

此外，支持省域醫(yī)學高地醫(yī)療設(shè)備更新升級。配置新一代核磁、CT、DSA等醫(yī)學影像設(shè)備，質(zhì)子放療系統(tǒng)、醫(yī)用直線加速器、手術(shù)機器人等治療設(shè)備，ECMO、呼吸機、遠程監(jiān)護等生命支持設(shè)備，數(shù)字化病理切片掃描儀等數(shù)智化病理設(shè)備，力爭到2027年，全省每年更新CT、核磁共振、DR、直線加速器等大型醫(yī)療設(shè)備300臺套。

加快城市醫(yī)院老舊醫(yī)療設(shè)備更新升級。以人口凈流入量大、公共服務(wù)缺口大的城市為重點，加快淘汰落后低效、故障率和維修成本過高的醫(yī)療設(shè)備，更新?lián)Q代高性能磁共振、彩超、胃腸鏡等診療設(shè)備。

跟隨行業(yè)調(diào)整之后而來的，是新的機遇和挑戰(zhàn)。

【來源：賽柏藍器械 】