血透耗材集采進度條更新，市場即將迎來大換血。

01血液透析聯盟集采結果公布

3月8日，河南省醫保局發布《血液透析類醫用耗材省際聯盟采購公告(七)》，公布血液透析類醫用耗材省際聯盟采購中選結果及血液透析類醫用耗材省際聯盟采購中選產品供應清單。

此次聯盟集采成員包括河南、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、福建、江西、山東、湖南、廣東、廣西、海南、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆和新疆生產建設兵團等23省(區、兵團)。

采購品種包括：血液透析器、血液濾過器、血液凈化裝置體外循環管路、動靜脈瘺穿刺針和透析用留置針。

根據《公告》，中選產品供應清單公示時間為3月8日至3月12日。

此外還提示，按照采購文件中“擬中選價格確定”有關規定，各企業非代表品中選價格高于各省級醫藥采購平臺上最低掛網價的，應主動進行價格調整，并形成書面申請。

今年1月，血透耗材集采開標，代表品最高降幅達74%。

有血透行業人士分析，集采中選情況整體在預期之內，主流企業基本中選，企業未來仍有生存空間，長期來看利于療法升級。集采落地后，國產替代更進一步，市場格局將逐步扭轉。

申萬宏源研報認為，此次血液透析集采規則制定較為合理，包括透析器在內的幾類產品國產化率都存在較大提升空間，看好本次集采后，全行業的國產化率預計將得到提升。

根據以往經驗，中選結果正式公布后，相關省份將會陸續推進集采結果的落地執行。血液透析市場即將進入新周期。

02格局生變，國產血透加速追擊

長期以來，外資企業在國內的血透器械市場中占據較強優勢。

據國聯證券此前數據，在血液透析機領域，外企廠商占據超70%的市場份額，以威高、寶萊特和重慶山外山為代表的國產企業占有率不到30%。在血液透析器領域，進口和國產廠商各占約50%。

不過，國產血透經過多年發展，也已經跟上了行業節奏，并在一些品類中形成趕超之勢。

目前，國內血透企業主要有威高血液凈化、山外山、新華醫療、寶萊特、健帆、三鑫醫療等。伴隨國產替代的加速，部分國產血透企業也在推進拿地、擴產，同時不斷加大創新投入，以促進新產研發以及產品的持續升級。

去年12月4日，山外山確認以9392萬元競得兩江新區禮嘉組團F分區F39-4地塊的國有建設用地使用權，面積約80272.00平方米，后續將用于血液凈化設備及高值耗材產業化募投項目及相關配套服務的建設。

據企業業績快報，山外山2023年實現營業收入6.90億元，較上年同期增長80.67%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1.94億元，較上年同期增長227.64%。

據山外山披露，公司血液凈化設備在國內外醫院的認可度逐步提升，且不斷加大營銷力度，銷售覆蓋范圍不斷擴大。血液凈化耗材方面，連續性血液凈化管路、血液透析器、一次性使用血液灌流器等新品上市，產品銷售協同效益加強，促進營業收入和盈利水平的持續增長。

去年12月，威高血液凈化IPO材料被正式受理，擬募資13.5億元，用于威高血液凈化智能化生產建設項目、透析器(贛州)生產建設項目、威高新型血液凈化高性能耗材產品及設備研發中心建設項目等。

企業招股書(申報稿)披露，2020-2022年，威高血液凈化營收分別為26.4億元、29.1億元和34.3億元;歸屬于公司普通股股東的凈利潤分別為2.97億元、2.60億元和3.15億元。

據弗若斯特沙利文數據，2022年威高血液凈化在國內血液透析器及血液透析管路領域的市場份額均位列全行業第一，市場份額占比超30%。該公司獲授權獨家銷售的血液透析機在國內血液透析機領域的市場份額占比為23.7%，位列全行業第二。

健帆醫療在3月7日發布的一份公告中指出，要聚焦血液凈化領域，加大研發投入。

健帆醫療研發投入占營收比重已經從2016年上市時的4.00%，提升至2022年度的10.19%。2023年前三季度，公司研發投入達1.76億元，占營收比重提升至11.87%。

目前，健帆醫療在血液灌流產品領域具備一定優勢的，其HA系列樹脂血液灌流在尿毒癥領域已取得多項重要學術成果，此外，血液灌流技術也已應用于膿毒癥、急性胰腺炎、燒傷、多發傷、橫紋肌溶解癥等危重癥疾病領域，未來應用市場空間廣闊。

整體來看，2024年，血透集采的落地勢必給這一重要的醫療領域帶來新氣象，全行業的發展齒輪也將繼續轉動。

【來源：賽柏藍器械】