樂普醫(yī)療:充分享受支架行業(yè)擴容
樂普醫(yī)療公布了2010年一季報,實現(xiàn)營業(yè)總收入1.85億,歸屬于母公司所有者的凈利潤1.09億,分別同比增長35.38%和41.04%,繼續(xù)保持快速增長;EPS 0.27元,基本符合預期;ROE(加權平均)為6.02%。
公司主導產品藥物支架和封堵器產品銷售收入增長較快,其中藥物支架產品銷售收入同比增長37.32%;代理產品和麻醉產品銷售收入均也保持平穩(wěn)快速增長的趨勢。
加快國際化戰(zhàn)略的實施。2010年一季度公司主要產品藥物支架、球囊導管等獲得了泰國、厄瓜多爾的產品注冊證,介入配件、止血壓迫器通過了CE 認證,為產品出口銷售創(chuàng)造了良好開局,目前公司正在積極推進俄羅斯、巴西、秘魯、臺灣等國家和地區(qū)的產品注冊。
加大相關業(yè)務拓展工作。公司本著謹慎性原則,繼續(xù)圍繞核心產品開展相關醫(yī)療器械的廣泛調研工作,結合心臟介入領域相關大型醫(yī)療器械開展并完成盡職調查工作,為最終實現(xiàn)并購業(yè)務奠定了基礎。
與歐美發(fā)達國家相比,我國PCI 手術量仍有差距,隨著更多地區(qū)將支架納入醫(yī)保或提高報銷比例,預計未來3年支架用量還將保持30%—40%的增長。
公司志在成為國內領先、國際一流的“高技術、高療效、高性價比”的高端介入醫(yī)療器械及診療設備企業(yè)集團,主要看點1、在高端介入器械子行業(yè),公司的支架以及封堵器增速快、壁壘高、公司先發(fā)優(yōu)勢明顯并且擴張步伐快2、電生理導管在研發(fā)推動和并購推動的雙管齊下策略下,也將會有快速推進,我們小幅提升10、11年eps 分別為1.00、1.35元,目前估值不低,建議擇機買入,給予謹慎增持建議。
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